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澳大汉诺威联邦(Commonwealth of Australia)廉价航空

“新加坡航空旗下的廉价航空酷航与泰国飞鸟航空表示,将联手在曼谷成立一家新的廉价航空公司,以便满足东南亚地区低成本航空不断增长的需求。只要获得相关监管部门批准,新成立的这家廉航将被命名为“NokScoot”,运营中运程的国际航线。

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民航资源网2011年7月24日消息:马来西亚亚洲航空公司无疑是亚洲最有影响力的廉价航空公司。但随着越来越多的竞争对手开始筹集资金并开展相关服务来挑战亚航的霸主地位,亚洲低成本航空市场的竞争正日趋激烈。

在亚洲,泰国将成为两个低成本承运人成立新兴远程低成本航空公司的第一个国家。虽然NokScoot和泰国亚航X运营的航线网络可能会类似,而且一些产品可能大同小异,会出现更多的混合运营模式,但是笔者认为:至少在东南亚地区,低成本航空公司运营业务又迈上了一个新台阶,在发展态势上已经不输给欧洲国家,甚至在创新方面独树一帜。”

随着全球航空市场的恢复,以及油价走低,许多航空公司再次燃起了新的希望。然而,东南亚低成本航空公司却有所不同,有的依然受制于多种不利因素,难以走出困境。

十年前,亚航突然崛起,把廉价航空这一在欧美大获成功的新模式引入亚洲。当时有人认为,亚洲很多国家居民的消费能力不足以支撑航空市场,因此质疑亚航能否取得成功。最终亚航还是顶住压力,迅速发展壮大。如今,亚洲其他航空公司对夺取这一市场更是虎视眈眈。

竞争推动转型

提到亚洲的低成本航空公司,佼佼者当属亚航。作为亚洲规模最大的低成本航空公司,其不仅拥有专营远程航线的亚航X、泰国亚航X,还有马来西亚亚航、泰国亚航、印度尼西亚亚航等6家子公司。当然,在东南亚发展较快的低成本航空公司还有酷航、虎航和宿务太平洋航空等。

过去几年,菲律宾的宿务太平洋航空公司筹集了数亿美元用以扩大机队规模。而就在最近几个月内,亚洲的几大航空公司也相继宣布了成立新低成本航空公司的计划。新加坡航空公司和日本全日空航空公司近期都透露了成立新廉价航空公司的意向。

根据两家公司的协议,飞鸟航空将拥有新公司51%的股权,酷航将拥有49%股权。但是截至目前两家公司未提供有关新公司机队、产品或航线网络等细节。项目团队还在对这些细节研究,预计本月能确定。

但是,我们现在也看到,在东南亚航空市场上,低成本航空公司的扩张速度已经放缓。不仅如此,绝大部分的低成本航空公司还出现了亏损的情况。

上周,澳洲航空公司宣布,该公司将斥资五亿美元支持公司在新加坡的业务。这笔款项将用于今年年底前再购买七架飞机,从而每周能增加40个航班。

虽然很多战略细节包括航线网络和产品仍在讨论之中,但品牌名称设计与初始机队已经确定。飞鸟航空首席执行官帕蒂表示,新公司初始预计将运营2架来自酷航母公司新航的波音777-200飞机,在开始阶段新公司将重点市场放在北亚地区。竞争对手泰国亚航X预计与其运营一些相同的航线,但使用空客A330-300飞机。新公司这2架波音777飞机将按照酷航的典型配置重新布局,其中包括370个经济舱座位,10个座位并列布局;在公务舱,8个座位并列布局,但不会提供任何机上娱乐系统。波音777只是新公司的临时性机队,该公司的机队将最终过渡到波音787。目前酷航运营6架波音777-200飞机。

东南亚航空公司2015年1月~9月的财报显示,19家上市公司及其子公司中有10家营业亏损,而营业亏损的航企中有5家来自亚航集团。另外,虎航和飞鸟酷航也登上了营业亏损的名单。而与此相反的是,一些传统航空公司如新加坡航空、菲律宾航空却实现了较高的营业利润。

业内分析人士认为,在一个拥挤的市场内,公司所付出的努力不会全部得到回报。尽管如此,亚航和亚洲其他大型低成本航空公司的成功已经证明,廉价航空这一模式在亚洲是有利可图的。这也给了亚航的竞争对手们更多的信心,并刺激它们加大投入以在亚太市场分一杯羹。

酷航最初选择波音777飞机是因为新航希望新公司迅速进入市场,由波音787运营更加合适,此款飞机被视为公司实现盈利的关键所在。波音787-9飞机每座燃油成本与波音777-200相比减少27%。但波音787-8飞机相对会具有更高的每座燃油成本,因为此机型座位数较少,却适用于部分客源量不足的航线,比如日本的二线城市等。波音787将显着降低NokScoot的成本,这能增加新公司的竞争优势。而亚航X要到2018年才能接收新一代空客A350飞机。

其实,从全球航空市场的大环境来看,随着经济的恢复和油价走低,许多航空公司都出现了不同程度的转机。可是,为什么一度充满活力的东南亚低成本航空公司却在此时出现大面积亏损的情况呢?

雄狮航空公司总裁基拉那表示,“航空旅行需求还会进一步增长。”。狮航是印尼最大的廉价航空公司,其订购的134架新飞机即将交付。基拉那说:“尽管新的航空公司会进入市场,但我们相信,凭借我们强大的市场地位,我们还是能够面临激烈的竞争,就像过去十年的情况一样。”

新公司NokScoot的最佳解决方案是尽快运营波音787,而不是对波音777进行投资改造。但NokScoot需要马上进入市场,原因很简单,竞争对手泰国亚航X已经计划开始在2014年第一季度开始提供服务。时不我待,如今的市场也许就是快鱼吃慢鱼的过程。

在一些业内人士看来,运力的无序扩张是弊病的关键所在。相关数据显示,2013年和2014年,东南亚低成本航空公司的运力增长率分别为30%、14%,而2015年的增长率依然有9%。很明显,这样的运力扩张速度不仅让东南亚原本就落后的航空基础设施更加捉襟见肘,也让竞争进一步白热化,导致成本增加,收益减少。

亚洲有超过40亿的人口,并且是经济增长最快的地区,预计在未来还会保持高运输量增长。根据国际航空运输协会的估计,到2014年亚洲航空运输的旅客人数将会从09年的3.6亿上升至10亿。

战略推动产品

但是,笔者认为,这应该只是表面现象。这种观点并不能很好地解释为什么在低成本航空公司拥有了市场主动权后,传统航空公司不仅没有受到运力增长的影响,反而在市场上有了新的起色。

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飞鸟航空更多运营的是混合模式,提供旅客免费行李托运、提前座位安排、小吃和水等服务。而酷航则向经济舱旅客的行李、食物和饮料等收费。帕蒂认为NokScoot的产品应符合飞鸟航空的特点。他指出,飞鸟航空的产品和服务已帮助其在泰国建立了一定程度上的旅客忠诚度。在NokScoot提供上相同的产品可以赢得更多的客户,特别是在泰国始发航线上。这样的好处还在于提供无缝隙的服务,连接国内航班和短程国际航班上。

实际上,早在2013年前后,亚航等低成本航空公司已经感觉到了运力增加和市场竞争的压力。为了吸引更多的旅客和增加收益,不少低成本航空公司相继增加附加服务收费、改变舱位和加入GDS销售网络,以及从事腹舱货物运输工作。这些看上去不经意的小动作,反映出了低成本航空公司发展的窘态,而且背离了其票价低、快捷、高效的经营原则。

图2:2010年、2011年第一季度机场旅客量统计。数据来源:国际机场协会

但NokScoot尚未对具体产品细节作出最后的决定。新公司项目团队可能最终决定遵循酷航模式。因为这样会降低成本,获得更多附属收入的机会。

当然,这些措施在一定程度上确实对收益有帮助。但是,这并不能从根本上改变其当前的命运并走出困境,因为竞争对手很容易效仿。随着市场恢复,传统航空公司成熟和良好的服务依然能赢得很多旅客的青睐。所以,现在东南亚低成本航空公司不是失败在竞争激烈上,而是迷失在市场选择上。他们放弃了以往从市场小处着手,再不断提高业绩的传统,以至于最后难以找到新的市场机遇。

全日空航空出资成立的桃子航空公司预计于2012年3月首航,具体细节尚不清楚。桃子航空以运营国际短途航线为主,票价约为目前水平的一半。

新公司也将在未来几个月内对航线网络进行重点研究。飞鸟航空公司预计北亚地区的市场将成为重点,并表示泰国—日本市场会拥有巨大的潜力。日本是泰国的客运量巨大的目的地市场,2013年早些时候日本免除泰国国民的签证要求,使泰国前往日本的客源激增。泰航现在在泰国—日本市场运力占领先地位,拥有将近60%的份额。随着2013年12月3日泰国航空开通仙台航线,泰航在日本拥有7个目的地。

在2015年1月~9月的财报中,虽然马来西亚亚航和宿务太平洋航空作为低成本航空公司均取得了不错的业绩,但后者的表现更加突出。其2015年1月~9月的营业利润比2014年同期有大幅增长,增幅达240%。该公司2015年承运旅客1840万人次,同比增长了9%;其最大亮点是远程航线旅客快速增加,同比增长了146%。

新航旗下的新廉价航空公司也将于明年开始运营,预计会以运营中长途航线为主。泰航则预计于2012年第二季度正式成立其新低成本航空公司。

新低成本航空公司的成立,会刺激新的市场需求。除了泰国航空,目前仅有四家其他承运人服务泰国—日本市场,而且都是提供全面服务的承运人——全日空、日本航空、达美航空和美联航。帕蒂预计NokScoot将服务日本多个目的地,包括东京和大阪。

为何宿务太平洋航空能获得如此丰厚的利润?其实无他,就是该公司坚持了低成本航空一贯的策略——“见缝插针”寻找新市场。首先,宿务太平洋航空为了解决航班时刻少的问题,将远程宽体空客A330飞机暂时投入到短途航线上,以增加座位供给;未来还将逐步购入空客A321neo飞机,以替换目前的空客A320飞机,使座位数增加到220个。其次,在短途航线占优势的情况下,该公司开辟远程航线,并形成网络。最后,宿务太平洋航空还避开大型枢纽港,修建新的枢纽港,更多地吸引中低端旅客,与菲律宾航空形成差异性竞争。

亚航表示,廉价航空市场之大足以容纳几家大航空公司的进入,但亚航还是要不懈努力保持在该市场上的领先地位。

中国将会是新公司另一个目标市场,虽然几乎全部是到泰国旅游的旅客。在东南亚地区飞鸟航空目前并没有开通新加坡航线,仅有一个国际旅游目的地——缅甸仰光。飞鸟航空计划未来两年扩大本区域的国际网络,这将可能导致更多的和NokScoot之间的合作连接。飞鸟航空在泰国拥有最大的国内航线网络,NokScoot也将能够利用这个优势推出联程产品。虽然飞鸟航空在泰国以外没有一个强有力的品牌,但NokScoot可以利用酷航的品牌吸引来自北亚和东南亚的客源。

亚航创始人费尔南德斯说:“我们在亚洲发掘了一个巨大的需求市场。人们想要旅行,却支付不起高票价。预计亚航机队规模将达到500架。”

今后这几家航空公司的航线网络战略有可能是:飞鸟航空的国际重点将是在东南亚地区,基本上是不超过4个小时的目的地;而NokScoot将有机会进入北亚大部分地区市场。

亚航首先在亚洲大规模开展了廉价航空这一模式。十年前,亚航刚开始作为廉价航空公司开始运营时,公司不得不忍受其他国家监管当局的反复纠缠。他们对亚航这一市场新进入者持怀疑态度,并且希望保护本国国有大型航空公司的利益。费尔南德斯通过加强宣传、运用政治手段和一股子冲劲,现在已经成为亚洲民航界一个大名鼎鼎的人物。亚航现在拥有一支100多架飞机规模的机队,七月初还刚刚敲定了一笔300架飞机的订单。

市场推动服务

随着一些大型航空公司也瞄准廉价航空服务,费尔南德斯选择了“以其人之道还治其人之身”的方式进行还击。当年亚航作为后起之秀进入航空市场时,它也曾饱受这些大航空公司的欺凌。2010年由新航控股33%的欣丰虎航空公司宣布一连串航班被取消时,亚航专门设计广告对此大加嘲弄——广告语是“如果老虎也想飞,那么得先长好翅膀。”

目前有近20家国外低成本航空公司在泰国运营。低成本航空目前占泰国国内市场的近60%和泰国国际市场的19%左右。在泰国国际市场,低成本航空的渗透率比新加坡或马来西亚要低得多,但泰国亚航X和NokScoot的进入将改变这种现状。

当新航五月份宣布成立另一家廉价航空公司的计划后,费尔南德斯通过媒体和自己的微博毫不客气地声称新航就是在犯错。

亚航X进入泰国也是顺理成章的,因为泰国亚洲航空公司品牌已经得到强有力的当地支持。强劲的休闲旅游需求也使得泰国成为中远程低成本航空的心仪首选。亚航目前占泰国市场总运力17%左右,泰国航空所占份额约有36%。新公司的最大竞争对手——泰国亚航X——最初将运营两架A330-300飞机,配置365个经济舱座位和12个平躺座位,这将允许亚航进入泰国中远程市场,现在这个市场很大一部分是由泰国航空和外国承运人提供服务的,但这个市场依然还有发展的空间。除了北亚地区外,泰国亚航X还非常关注澳大利亚市场,这是亚航、泰国航空和酷航关键的市场,今后的竞争应该会非常激烈。

费尔南德斯计划使公司在泰国和印尼上市来为自己日益壮大的航空帝国筹资。一旦亚航的飞机订单交付完毕,他就拥有了世界上最大的廉价航空机队。亚航还计划在越南和菲律宾建立新枢纽,并已经成立了亚航X服务远程航线。

对于酷航而言,选择泰国市场也是自然而然的。酷航已经服务于泰国市场,特别是和亚航X在泰国—澳大利亚等一些中转市场开展竞争。和飞鸟航空结盟,两家航空公司可以彼此学习,而且双方都会想方设法创造双赢局面。要想实现这一点,志同道合是取得成功的重点所在。一方面,飞鸟航空可以拓展新的业务领域,而酷航则可以直面其他竞争对手并与其进行“短兵相接”;同时,NokScoot的成立将使泰国航空公司集团可以在泰国市场上对抗亚航X。这是一场好戏,大幕已经拉开,就等各方演员陆续登场了。

但亚航不是唯一一家为市场竞争筹集巨资建立庞大机队的航空公司。宿务航空去年也筹集了6亿多美元用于扩大机队规模。2005年乘坐宿务航班的国际旅客仅仅为20万人,今年则预计会达到300万。宿务总裁兼首席执行官戈孔韦说:“我坚信我会成为激烈市场竞争的幸存者之一。我认为其他人也会努力。低成本航空公司将不断抢占传统航空公司的市场份额。”

业内分析人士认为,其他低成本航空公司如狮航、印度靛蓝航空公司和GO航空都可能通过股票上市来筹集资金。靛蓝航空公司在上月的巴黎航展上订购了180架空中客车飞机,总价值高达150亿美元。印度尼西亚嘉鲁达鹰航空公司则在巴黎航展上订购了25架新飞机。该公司计划将其中10架分配给旗下低成本公司Citilink。

一些分析人士认为,新加入的竞争者很难与业界领先的航空公司匹敌。尽管那些传统大型航空公司可以给旗下廉航更多的资金和管理支持,但它们的高端品牌形象和以前的经验在竞争激烈的低成本航空领域实际上反倒成了不利因素。

苏格兰皇家银行的亚洲证券分析师拉克莫德说:“廉价航空需要不同的管理风格。仅仅在某项业务上很强并不意味着在其他业务上也会做得好。这些成功的廉价航空公司已经找到了适合自己的市场定位和竞争战略,所以作为新进入者想要成功打入这一市场是很不容易的。”

新航发言人艾奥尼迪斯则表示:“如果没有认定这是个有利可图的投资,我们是不会贸然进入一领域的。廉价航空还是一个很大程度上尚未开发的新市场。”

《亚洲廉价航空风生水起 航企竞争日趋白热化》原文地址

相关链接:廉航日本扎堆绽放,中国低成本春天在哪里?

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